2025年下半期以来 グローバル・メモリー・チップ市場では 激烈な価格上昇が起きていますDRAMとNANDフラッシュの急激な価格上昇は,スマートテレビ部門のコスト構造と産業景観を大きく変えましたスマートテレビの世界最大の生産者であり消費者である中国では,利益率の縮小と供給の不安定に直面しています.この課題はまた,地方のサプライチェーンの独立した開発を加速し,産業の回復力を高める機会を提供します..
I. メモリー の 価格 上昇: 些細 な 費用 から 根本 的 な 費用 要因 に
記憶力の価格が上昇する急速な成長,長期的循環,供給の構造的不均衡展示パネルが支配し,メモリチップが補完的な役割を果たした産業の長年のコストモデルを覆した.
1市場の期待を超えた価格の急上昇
トレンドフォースによると,スマートテレビ用の 4GB DDR4 メモリの契約価格は 2025 年下半期から 2026 年第 1 四半期にかけて 400%以上上昇し, 7 ドルから 30 ドル以上に跳ね上がった.64GBと128GBのNAND Flashの価格はほぼ150%上昇しました2026年第1四半期にはさらに33~38%増加すると予測されています.前年におけるメモリ価格の年間5%~10%の正常変動と比較すると,このラウンドの引き上げは スマートテレビ製品の全体的なコスト会計規則を劇的に書き直しました.
2材料の総請求書 (BOM) の割合の増加
価格上昇前は,DRAMはスマートテレビの総BOMコストの2.5%~3%を占めていました.上昇後,その割合は6%~7%に上昇しました.記憶容量が大きい高級モデルの場合 8%を超えた2026年第3四半期までに,メモリコストは電源とメインフレートのコストを上回り,ディスプレイパネルに次ぐ2番目に大きな支出になると業界予測が示しています.総費用の40%から50%を占める.
3根源的な原因:AIの需要は消費者の生産能力を押し外す
価格上昇は基本的にAIサーバーが 消費電子機器から生産能力を奪う結果です 高利潤のAI事業を 占めるために サムスンを含むトップグローバルメモリサプライヤーはSKハイニックスとマイクロンは消費者のメモリ用のウエファー生産を大幅に削減しましたAIサーバーに専用の高帯域幅メモリ (HBM) とLPDDR5Xチップの生産を優先した.AIサーバーで使用されるメモリの世界的な需要は2025年に同比で200%以上増加した.テレビに搭載されたメモリチップの供給不足が30%以上になる供給と需要の不均衡は2027年まで続くと予測されています.
II. 中国のスマートテレビ産業:圧力と内部差異
中国は世界スマートテレビの出荷量の40%以上を占め,ハイセンセ,TCL,Skyworth,Xiaomiなどの主要ブランドや,数千のOEMメーカーがいます.業界はますます分断されています主要な企業はリスクに強い抵抗力を持ち,中小企業は深刻な運営困難に直面しています.
1産業状況: 多重な圧力により利益率が縮小
まず,全体的なコストの増加が収益性を損なう. 2026年第1四半期以来,メモリチップに加えて,ディスプレイパネル価格も回復しています.スマートテレビの総生産コストを 8~12%向上させる激烈な市場競争は,最終製品の価格調整を制限し,産業の平均純利益率を2024年の5%~8%から2026年第1四半期の1%~3%に低下させる.多くの小規模製造業者が損失を被っています.
2つ目,供給不安定は 製品の配送を遅らせます.チップの不足が生産スケジュールを妨げています.注文の配達周期が標準45日から60~90日まで延長された大手ブランドは長期の供給契約で保護されているが,高級モデルにはまだ十分なメモリ配置がない.
3つ目は,製品戦略が大きく異なるため,コスト削減のために,ほとんどの中小企業はハードウェアの構成を低下させ,主流の4GB+128GBの設定を3GB+64GB,あるいは2GB+32GBに切り替えた.製品性能やユーザー体験を損なう一方,主要ブランドは製品仕様をアップグレードし価格を上げることを選択します.製品競争力を向上させるため,ディスプレイ品質とスマート機能の最適化により,コストプレッシャーを緩和する.55インチ以上の大型テレビの市場シェアを増加させている.
2基本的問題:輸入メモリへの高い依存度
グローバルメモリ市場は高度に独占されている.サムスン,SKハイニックス,マイクロンは世界のDRAM生産能力の90%以上を支配している.中国の製造業者はまだ高級メモリ部門で追いついていますこの供給構造に囚われ,国内生産者は数人しかいない.中国のスマートテレビブランドは交渉力が低く,価格上昇を受動的に受け入れなければならない..
さらに,国内企業によってサプライチェーン管理能力は大きく異なります.トップブランドは長期契約と戦略的な貯蔵を採用し,市場の変動を緩和します.ほとんどの中小企業は,リスク備蓄なしの"ちょうどタイミングで"の購入モデルに従っています.供給不足や物価上昇に 脆弱になる.
中国企業のための解決策
メモリ価格上昇がもたらす長期的な課題に対処するために 中国のスマートテレビメーカーは 消極的な対応から 積極的なリスク予防に 移行する必要があります供給の多様化に関する包括的な戦略強力なサプライチェーンを構築するには,精巧な在庫管理,技術的独立性,産業協力が必要です.
1供給リスクを軽減するためにサプライヤーポートフォリオを多様化
リーダー企業については,サイン固定価格の長期契約生産能力を確保し コストを安定させ 高級製品の優先供給を確保します
メモリーチップのローカライゼーションを加速し,中級・低級モデルに国内生産の DDR4 と eMMC チップを優先する.産業資金と税制優遇政策により,生産拡大と技術アップグレードのためのチャンシンメモリー・テクノロジーズや長江メモリー・テクノロジーズなどの現地企業を支援する..
ナニア・テクノロジーとウィンボンド・エレクトロニクスを含む 2階層メモリサプライヤーとの協力を拡大し,多元供給システムを形成する.中小企業が集団調達を開始し,集団交渉力を強化できる.
2精製された在庫管理を実施する
戦略的な貯蔵メカニズムを確立し,生産需要の1~2ヶ月大手企業は,将来のコスト上昇に対してヘッジするために,価格下落時に備蓄を増やすことができます.
JIT (Just-in-time) 調達モデルを最適化する. デジタル管理システムを導入し,販売,在庫,生産データをサプライヤーと共有する.精密な注文をしたり 過剰な供給を避けるために中小企業は第三者のサプライチェーンサービスプラットフォームを利用して 共有された在庫と調整された配分を実現できます
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
